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CB insights发布2017区块链投资趋势报告:投资看涨 后继乏力



摘要: CB insghts日前发布报告,探讨了各种力量如何塑造了当前的区块链行业。具体地说,从数据驱动的角度看风险投资、企业,和首次币发行投资趋势,并对区块链的近期前景提供了一些见解。需要注意的是,在此,区块链是作为一个包罗万象的生态系统的术语。  


 

报告重点摘要:

首次币发行(ICO)

ICO是Initial Coin Offering缩写,意为首次币发行,源自股票市场的首次公开发行(IPO)概念,是区块链项目首次发行代币,募集比特币、解决以太坊等通用数字货币的行为。

2017年迄今首次币发行增长超过20亿美元。2017年1月首次币发行次数超过250起。总ICOs交易和投资比传统股票交易的数量和金额增长都更为迅猛。

对区块链创业公司来说ICO仍然是融资的上佳选择。从季度来看,2017Q2通过ICOs实现的总融资金额首次超过了通过传统实体融资金额,而且这一趋势没有放缓的迹象,尤其在政策利好的情况下。

过度投资的问题还在继续。“团队持有ICOs太快的募到了太多的钱”。与股权融资相比,ICO在早期融资(天使轮、A轮、种子轮)平均多出3百万美元。


风险投资和股权投资

大型交易推动了股权投资,但随着ICOs的发展,股权投资增长放缓。尽管通过ICO筹集的团队数量增长的速度更快,但传统的股权交易和资金可能会达到有史以来最高的总额。按照目前的发展速度,2017年将有188笔股权交易,总价值达8.3亿美元,高于2016年的138起交易和5.45亿美元总金额。今年的大型并购交易大幅增加,其中领先的是R3的1.07亿美元的A轮融资和Coinbase的1亿美元的D轮融资。

更多的风险投资公司正直接投资于加密货币对冲基金、ICOs和代币。在ICOs上押注的品牌投资者可能会对最近这波区块链的创新浪潮表现出兴趣。 

企业投资

企业投资2017年呈上涨趋势。2017迄今,活跃企业投资者数量达到了91的高点,正在接近参与股权融资的活跃风投者的数量。

联盟继续积极的进行纵向和地域性扩张。联盟已经扩展到金融服务领域以外的垂直领域,并且继续通过地域多元化的成员加强他们的队伍。

虽然已经有一些高利润的成员退出联盟,但成功的试验项目和扩大的成员基础更可能预示着区块链联盟的未来。

下面我们将展开报告内容具体论述。

一、首次币发行(ICOs)

我们将ICOs定义为,区块链公司通过提供代币或虚拟货币销售来筹集资金;通常以主要的“门户货币”比特币和以太币为计价货币。代币随后在加密货币交易中进行交易,根据公司预计的产品、消费者牵引或投机,在名义上价值上升或下跌。

ICOs的投资者希望通过购买早期的潜在区块链协议和应用程序来盈利,就像早期的比特币和以太币一样。例如,在2011年1月1日对比特币的100美元投资现在价值近150万美元。

今年加密货币价格的上涨为投资者创造了纸面收益,许多投资者寻求将业务多元化到ICOs。更多的可用资本也促成了更多的区块链企业家选择通过ICOs筹集资金,而不是传统的股权融资,这反过来促进了对加密货币的广泛需求。

自2016年1月以来,以太坊的市值已经从2016年1月的7800万美元增加到今天的近300亿美元,而总体ICO的增长速度要快于股权支持。

自2016年1月以来,超过250支区块链团队完成了ICOs,超过55%的团队在2017年7月或之后升值。累积(自2016年1月起)起来,ICOs的数量在2017年10月超过股票交易的数量,这凸显了围绕着融资机制的炒作。

以太币价格价格VS累积区块链实体交易数量、ICOs

分季度来看,ICOs融资总额在第二季度超过了传统股票基金融资总额。这一趋势在2017第三季度中延续了下去,对区块链公司的总股票投资在季与季之间保持了较低的停滞,而同期ICO融资则增长了5%。

今年迄今为止,ICOs已经完成了超过20亿美元的融资,许多ICOs仍在进行中,还有数百个在计划中。

区块链股票投资VS ICO投资

持有ICOs的团队正在跨越垂直领域建立分散的区块链应用程序,从资产管理、社交网络到预测市场。

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